Von Emma-Victoria Farr

FRANKFURT, 19. Oktober (Reuters) – Brookfield Infrastructure Partners und Antin Infrastructure Partners gehören zu mehreren Bietern, die um eine Beteiligung am deutschen Messunternehmen Techem konkurrieren, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.

Der Private-Equity-Fonds Partners Group will seine Mehrheitsbeteiligung für bis zu 9 Milliarden Euro (9,50 Milliarden US-Dollar) verkaufen, die Angebote könnten jedoch eher bei 7 Milliarden Euro liegen, sagten die Quellen unter der Bedingung der Anonymität.

Letzte Woche hätten Managementsitzungen für den dualen Prozess stattgefunden, der einen Verkauf oder einen Börsengang umfassen könnte, fügten sie hinzu. Verkaufsunterlagen würden nächsten Monat veröffentlicht, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres Angebote einzuholen, sagte eine der Quellen.

Eine Entscheidung über einen alternativen IPO-Weg werde nächstes Jahr getroffen, sobald die Angebote ausgewertet seien, fügte diese Person hinzu. Europäische Unternehmen sind mit dem Risiko eines Börsengangs konfrontiert, da sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern. Das Verteidigungsunternehmen Renk hat kürzlich seinen Börsengang aufgegeben.

Sollte die Transaktion wie geplant zustande kommen, wird es eine der größten Transaktionen in Deutschland der letzten Monate sein. Die 13-Milliarden-Dollar-Übernahme von Viessmann Climate Solutions durch Carrier Global Corp. belegte in diesem Jahr bisher den Spitzenplatz in Deutschland.

KKR, Blackstone, GIP und Macquarie erwägen ebenfalls ein Angebot für Techem, wie Bloomberg letzten Monat berichtete. Einige Parteien könnten Konsortien bilden, um den großen Bedarf an Eigenkapital zu decken, sagte eine der Quellen.

Die Partner Techem, Brookfield, Antin, KKR, Blackstone, Macquarie und GIP lehnten eine Stellungnahme ab.

Ein Konsortium unter der Führung des Schweizer Vermögensverwalters Partners Group kaufte Techem im Mai 2018 für 4,6 Milliarden Euro von Macquarie. Zu den weiteren Investoren gehörten auch Caisse de dépôt und Placement du Québec (CDPQ) sowie der Ontario Teachers‘ Pension Plan (OTPP). als Techem. Management.

Neben dem Energiemanagement bietet Techem Produkte und Dienstleistungen zur Kohlendioxidreduzierung in Wohnungen und Gewerbeimmobilien an.

Das 1952 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter in 19 Ländern und versorgt mehr als 12,5 Millionen Haushalte.

Den eingereichten Unterlagen zufolge erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 899,6 Millionen Euro. (1 $ = 0,9481 Euro) (Berichterstattung von Emma-Victoria Farr in Frankfurt, Redaktion von Anousha Sakoui und Lincoln Feast)