Abu Dhabi: Mehr als ein Jahr nach Beginn der Verhandlungen gab die deutsche Covestro AG bekannt, dass sie „konkrete Verhandlungen“ mit der Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) über eine mögliche Übernahme aufnimmt, die dem Zielunternehmen einen Mehrwert von rund 11,7 Milliarden Euro bringen könnte (12,5 Milliarden US-Dollar). ).

Laut einer Erklärung vom Montag, in der ein früherer Bericht von Bloomberg News bestätigt wurde, teilte ADNOC Covestro mit, dass es ein mögliches Angebot von 62 Euro pro Aktie in Betracht ziehe, vorbehaltlich einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung. Covestro gebe ADNOC deshalb Zugang zu seinen Büchern und intensiviere die Verhandlungen, hieß es in einer Stellungnahme.

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Covestro, ein Unternehmen, das Kunststoffe und Chemikalien für den Bau- und Maschinenbau herstellt, sagte am Montag, es gehe davon aus, dass beide Seiten „allgemein eine gemeinsame Einigung über die wesentlichen Aspekte einer möglichen Transaktion erzielen könnten, einschließlich der Unterstützung für Covestros zukünftige Wachstumsstrategie“.

Die Gespräche, die zuvor als offen beschrieben wurden, werden nun die Bereitstellung von Due-Diligence-Informationen durch Covestro beinhalten, nachdem ADNOC das Angebot pro Aktie erhöht hat, hieß es. Covestro sagte, die Gespräche würden „zu gegebener Zeit“ fortgesetzt und es gebe keine Gewissheit über eine Einigung.

ADNOC begrüßte die Entscheidung von Covestro und sagte, man freue sich darauf, gemeinsam mit Covestro zusammenzuarbeiten, um „die Due Diligence für diese wichtige Transaktion rasch voranzutreiben“, und fügte hinzu, dass dies das letzte Angebot von ADNOC sei.

Während ADNOC und Covestro beide ihre Absicht bekundet haben, die Verhandlungen über eine mögliche Transaktion fortzusetzen, bemerkte Covestro weiter: „Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Gewissheit, ob die bevorstehenden Verhandlungen zu einer Einigung führen werden.“ Es besteht auch keine Gewissheit über die endgültigen Bedingungen einer solchen Vereinbarung.

„Jede potenzielle Transaktion bedarf neben der gegenseitigen Einigung über die kommerziellen und rechtlichen Parameter der Transaktion unter anderem der Zustimmung der jeweiligen Verwaltungsräte der Parteien und der Genehmigung der zuständigen Behörden.“

ADNOC verfolgt eine Reihe europäischer Ziele. Außerdem verhandelt das Unternehmen derzeit mit der österreichischen OMV über die Gründung eines Chemieriesen mit einem Gesamtjahresumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar.

Das erste informelle Angebot von ADNOC an Covestro wurde im Juni 2023 bekannt gegeben, aber erst im September letzten Jahres begann das deutsche Unternehmen mit offenen formellen Gesprächen. Analysten des US-Brokerunternehmens Jefferies schrieben in einer Notiz, dass die Länge der Diskussionen darauf schließen ließe, dass viele Themen wahrscheinlich schon weit fortgeschritten seien.

Im Dezember stimmte Covestro dem Kauf der Anteile des europäischen Chemieproduzenten OCI am Ammoniak- und Harnstoffhersteller Fertiglobe für 3,6 Milliarden US-Dollar zu. Reuters berichtete im April, dass das Unternehmen schon seit einiger Zeit über den Kauf der britischen BP nachgedacht habe.

Covestro, dessen Aktien um 6,4 Prozent auf 54,46 Euro stiegen, verschob seinen für den 27. Juni geplanten Kapitalmarkttag „angesichts der jüngsten Entwicklungen“, teilte das Unternehmen mit.

Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Leverkusen verfügt über Fachwissen in Bereichen wie dem chemischen Recycling, die für die Zukunft der Branche von entscheidender Bedeutung sind und für ADNOC von Interesse sind. Letztes Jahr tauchten erstmals Berichte auf, dass ADNOC sich wegen einer möglichen Übernahme an Covestro gewandt hatte, erste Fortschritte jedoch abgelehnt wurden, was die VAE dazu veranlasste, ihr Angebot zu verbessern.

Laut Bloomberg News sahen die ersten Ansätze des Unternehmens aus Abu Dhabi einen Übernahmepreis von 55 Euro und dann 57 Euro je Aktie vor.

Deutschlands große Chemieindustrie, die rund fünf Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet und zu der auch Riesen wie BASF gehören, steckt in letzter Zeit in einer Krise.

– mit Beiträgen von Agenturen