Die Anleiherenditen der Eurozone stiegen am Donnerstag, da sich die Risikostimmung aufgrund des Optimismus verbesserte, dass die Vereinigten Staaten eine Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze erzielen und einen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt verhindern könnten.

US-Präsident Joe Biden und der republikanische Kongressabgeordnete Kevin McCarthy haben ihre Entschlossenheit unterstrichen, schnell eine Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze der Bundesregierung auf 31,4 Billionen US-Dollar zu erzielen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark der Eurozone, erreichte den höchsten Stand seit dem 2. Mai und stieg im Tagesverlauf um 4 Basispunkte (Bp) auf 2,38 %. Anleiherenditen entwickeln sich gegenläufig zu den Preisen.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen Frankreichs erreichte ein 16-Tage-Hoch und stieg zum letzten Mal um 4,4 Basispunkte auf 2,96 %. „Der Optimismus hinsichtlich der möglichen Einigung zur Schuldenobergrenze nimmt zu“, sagte Peter Schaffrik, Global Macro Strategist bei RBC Capital Markets.

Optimismus zeigte sich auch im Spread-Bereich der Staatsanleihen: Der genau beobachtete Spread zwischen deutschen und italienischen 10-Jahres-Renditen – ein Indikator für die Stimmung der Anleger gegenüber den am höchsten verschuldeten Ländern der Eurozone – erreichte seinen niedrigsten Stand. Er ist seit Anfang Mai enger geworden und hat sich unter die 185-Basis verengt Punkte. . Die italienische 10-Jahres-Rendite, die Benchmark für die europäische Peripherie, stieg um 4,2 Basispunkte auf 4,23 %.

Strategen sagten, jede Entwicklung der US-Schuldenobergrenze und das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit würden die Aufmerksamkeit der Menschen wieder auf die Straffungspläne der Europäischen Zentralbank lenken. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte am Donnerstag, dass die Zentralbank die Zinsen weiter erhöhen müsse, obwohl die meisten Straffungen bereits erfolgt seien.

„Die konsequente Botschaft der Zentralbanker scheint glaubwürdiger zu sein und Zinserhöhungen sind wieder in Sicht, was zu einer Abflachung der Zinskurven führen wird“, sagten die Zinsstrategen von ING in einer Notiz. Den Daten von Refinitiv zufolge sind die Geldmärkte bereits mit einem zusätzlichen Zinssatz der EZB von 50 Basispunkten bis September einverstanden.

Die EZB verlangsamte das Tempo ihrer Zinserhöhungen Anfang des Monats mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte, signalisierte jedoch, dass im Kampf gegen die Inflation eine weitere Straffung bevorstehe. Es hat seine Raten in diesem Zyklus stärker erhöht als jeder andere in seiner 25-jährigen Geschichte. Am Mittwoch bestätigte das Statistikamt der EU vorläufige Daten, aus denen hervorgeht, dass sich die Inflation in der Eurozone im April beschleunigt hat, obwohl sich das zugrunde liegende Preiswachstum etwas verlangsamte.

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