Der französische CAC 40-Index fiel um 2,78 %, der deutsche DAX fiel um 2,84 %, während der FTSE 100 am Montagmorgen 2,19 % niedriger eröffnete.

Allerdings hat der Euro gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen zugelegt, wobei der EUR/USD seit letztem Freitag um 2 % zulegte, da er als sichere Hafenwährung gilt.

Die japanischen Aktienmärkte verzeichneten am Montag deutliche Rückgänge von bis zu 10 % und verlängerten damit die starken Rückgänge, die auf die Zinserhöhung der Bank of Japan in der vergangenen Woche folgten. Der Yen erreichte den höchsten Stand seit dem 3. Januar.

Die Märkte geraten aufgrund der schwachen Konjunkturdaten in den USA in Panik, während die Federal Reserve (Fed) weiterhin zurückhaltend ist, ihre Zinssätze zu senken. Anleger befürchten, dass die Fed die Lockerung der Geldpolitik zu lange hinauszögern wird, um eine wirtschaftliche Rezession zu verhindern. An der Wall Street verzeichneten die drei Benchmark-Futures vor Markteröffnung starke Verluste und notierten erwartungsgemäß im Minus.

Sichere Häfen wie Gold, der japanische Yen, der Euro und Staatsanleihen stiegen, da die Anleger in sicherere Ziele strömten. Darüber hinaus kletterte der CBOE Volatility Index (VIX), ein Maß für die Angst, um 26 % auf über 23, den höchsten Stand seit März 2023.

Der Zusammenbruch des japanischen Marktes hat weltweite Auswirkungen

Die beiden Benchmark-Indizes Japans, der Nikkei 225 und der Topix, fielen um mehr als 10 % und drängten beide in den rückläufigen Bereich, definiert als ein Rückgang von 20 % gegenüber den jüngsten Höchstständen. Dieser Börsencrash folgt auf Zinserhöhungen der Bank of Japan (BOJ) und neue Maßnahmen zur Beendigung des Anleihekaufprogramms. Diese Maßnahmen führten zu einer deutlichen Aufwertung des japanischen Yen, da Carry Trades des Yen gegenüber anderen Währungen aufgehoben wurden.

Darüber hinaus haben steigende Zinsen Bedenken geweckt, dass japanische Unternehmen, von denen viele hoch verschuldet sind, Schwierigkeiten haben werden, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Anleger verkauften ihre Aktienbestände und tauschten ihr Bargeld in Yen um, da sie höhere Renditen durch steigende Zinsen erwarteten.

Der Yen legte gegenüber dem US-Dollar um 7 % zu und erreichte den höchsten Stand seit Januar, wobei der USD/JPY-Wechselkurs um 7:40 Uhr MESZ von 154 auf nur noch 142,66 fiel.

Der Ausverkauf an den japanischen Aktienmärkten hat sich aufgrund der großen Auslandsbeteiligungen der japanischen Regierung, insbesondere an der Wall Street, auf andere regionale Märkte ausgeweitet.

Die Renditen von Staatsanleihen fallen, Gold steigt, Bitcoin stürzt ab

Aufgrund der vorherrschenden Risikoscheu sind die Renditen globaler Staatsanleihen stark gesunken, wobei Anleihen in Krisenzeiten allgemein als sicherer Hafen gelten. Die Anleiherenditen entwickeln sich gegenläufig zu den Anleihepreisen. Der Frühindikator, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, fiel auf 3,75 %, den niedrigsten Stand seit Juni 2023. In Asien sank die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um 14 Basispunkte und erreichte den niedrigsten Stand seit vier Jahren Monate bei 0,8 %.

Die wichtigsten europäischen Staatsanleihen könnten einem ähnlichen Trend ausgesetzt sein, wobei die Kurse deutscher Bundesanleihen und britischer Gilts unter Aufwärtsdruck geraten würden.

Der Goldpreis hat ein Allzeithoch erreicht und das Edelmetall gilt auch als traditioneller sicherer Hafen. Die Gold-Futures an der Comex stiegen um 0,73 % auf 2.487 $ (2.275 €) pro Unze, nur 0,7 % unter dem Allzeithoch vom Juli.

Im Gegenzug kam es zu einem Ausverkauf von Bitcoin, was seinen Status als risikoreicherer Vermögenswert widerspiegelt. Die größte Kryptowährung hat seit Freitag 18 % verloren und erreichte um 7:40 Uhr MESZ 53.400 US-Dollar (49.043 Euro).